Un Planificador de Jubilación Que Habla Tu Idioma

Un hablante nativo de español, Juan Verdin de Wilson Financial Services comprende sus objetivos financieros y puede ofrecerle una orientación clara hacia un futuro más seguro.

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Conozca A Su Asesor

Juan Verdin

COO/Socio Director

Juan Verdin es el director de operaciones de Wilson Financial Services y se enfoca en crear una mayor conciencia entre los consumidores. Su objetivo es utilizar los recursos disponibles para mejorar la situación financiera de las personas, ya sea que esté trabajando con un individuo, una familia o una entidad empresarial, y está comprometido a brindar esos servicios lo mejor que pueda.

Juan creció en una comunidad económicamente desfavorecida. Mientras continuaba su educación, descubrió herramientas financieras a las que todos tienen acceso y que tienen el poder de ayudar a las personas y sus familias de inmediato, pero más importante aún, de ayudar a las futuras generaciones también. Cree que las personas de todos los niveles socioeconómicos tienen espacio para mejorar y crecer, por eso se esfuerza a ayudar a personas de todas las clases sociales a mejorar su futuro financiero.

Juan se graduó de la Universidad Estatal de Ohio y recibió un título de licenciatura en ciencias con énfasis en servicios financieros familiares y una especialización en administración de empresas. Mientras estuvo en OSU, Juan completó cursos profesionales en planificación financiera personal, planificación de jubilación, planificación patrimonial, seguros y gestión de riesgos, impuestos sobre la renta individual y gestión de inversiones. Desde la universidad, Juan ha aprobado sus exámenes de valores Series 6, 7, 24, 63 y 66. También es un profesional con licencia en seguros de vida.

Juan ingresó a la industria poco después de que muchos estadounidenses experimentaran la crisis de 2008. Se convirtió en un profesional financiero para ayudar a garantizar que los trabajadores que se acercan a la jubilación no experimenten otra caída mientras también mantienen el ritmo con el creciente costo de vida.

Fuera de la oficina, a Juan le gusta la música en vivo, ver deportes y jugar al golf. Él y su esposa, Candice, tienen tres hijos: Lucas, Ezekiel y Violet.

Sobre Juan

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Gama Completa de Servicios

Somos independientes, por lo que podemos ayudarle a desarrollar su estrategia financiera personalizada a partir de una amplia variedad de productos, servicios y enfoques. Ya sea que esté navegando por 401(k)s, buscando una estrategia más eficiente en impuestos o simplemente buscando una segunda opinión, Juan puede ayudar a satisfacer sus necesidades específicas.

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Ni la firma ni sus agentes o representantes pueden dar asesoramiento fiscal o legal. Las personas deben consultar con un profesional calificado para obtener orientación antes de tomar cualquier decisión de compra.

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